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我国有机己二酸市场行情分析及后市预测

作者:华诚高科 网址:http://www.huachengchem.com/news/news-jiersuan-shichang.htm

己二酸(己二酸)主要用于生产尼龙、聚氨酯浆料及鞋底原液。2007年全球己二酸产能为294万t/a,其中北美、西欧产能合计占80%以上。英威达是世界最大的己二酸生产商,产能占全球总产能的40%,罗地亚紧随其后,占18.4%,其他拥有自主工艺路线的生产商有巴斯夫、旭化成,其余比较大的生产商包括首诺、兰蒂奇、辽化和朗盛等。

国外己二酸主要用于尼龙生产,聚氨酯行业应用不多,与国内有明显区别。目前国外尼龙66对己二酸的需求约占需求总量的62%,年均增长约1.9%,其中工程级尼龙66领域的需求年均增长超过4%,而纤维级尼龙66对己二酸的需求则增长缓慢。

我国己二酸工业起步晚,发展快。2006年我国己二酸产能约20万t/a,占全球产能的7%。其中辽阳石油化纤公司(产能14万t/a)和河南神马集团(产能5万t/a)是最大的生产企业,另有主要分布在东南沿海的20多家小企业,其年产量在数百吨至千吨不等。

我国己二酸主要应用于尼龙66和聚氨酯领域,2006年消费量为32万t。其中聚氨酯行业对己二酸的需求占主要地位。目前国内主要的尼龙66生产商河南神马拥有5万t/a

己二酸产能,全部用于自身尼龙66的生产,并须外购己二酸以满足自身需求;目前我国浆料产量增势渐缓,未来几年将逐步进入平稳发展期,2006年我国浆料行业己二酸需求仍占国内己二酸总消费量的40%;鞋底原液行业2005年以来屡受挫折,产量增长缓慢,对己二酸的需求也增长乏力。此外,聚氨酯胶粘剂、增塑剂、涂料及TPU等对己二酸也有一定消费。

在2007年已过去的大半年中,己二酸价格走势相对低迷,即使在旺季,市场也没能有所作为。年初因企业集中备货,己二酸价格有所上涨,但农历新年过后的传统旺季中,己二酸价格却未能继续上行。在遭遇纯MDI供应紧张之后,整个3月,己二酸价格一直徘徊在20000~21000元/t,不能向上突破。4、5月份,随着旺季渐渐走远,己二酸市场开始下滑,5月后下滑速度逐渐加快。随后,淡季中的7月市场受辽化检修等消息刺激有所抬头,8月初己二酸市场价格从谷底的16200~16500元/t攀爬至18000元/t,艰难徘徊后未能获得突破,8月底后市场继续走低,并在9月上半月重回16500元/t的低点,由于已接近中间商承受底限,市场在此间得以略微坚持。现货市场不振也直接影响到进口货源的报价,上半年己二酸外盘报价仅在3、4月份有所抬升,随后就因受到需求和现货市场的打压而逐步走低,同期外盘成交量开始相对放大,进口货成交数量的庞大也反过来打击了现货行情。在下游行业旺季开工受纯MDI价格上涨拖累的情况下,己二酸价格短期难有上佳表现。

2007年己二酸市场没有再现2006年同期的辉煌,原因较为复杂,但归根结底还是供需失衡所致。首先,2006年己二酸行情大涨,主要是因下游尼龙66需求增长,多家己二酸供应商突发事故或装置检修则导致供应紧缺。而2007年全球主要供应商均供应正常,装置无突发状况,市场供应充足;有些贸易商期盼2007年己二酸行情再创佳绩,纷纷入市采购外盘货源,进口量增长较快,下游则对2006年的供应紧缺和价格暴涨心有余悸,也多有备货,形成了庞大的社会库存。然而纯MDI供应紧张却在此时对浆料和鞋底原液行业的开工造成了不小影响,打压了己二酸需求。

其次,2006年己二酸价格暴涨除客观原因外,人为因素也起了很大作用,辽化在2006年上半年由月结算改为周结算,领涨了国内己二酸价格。而2007年,辽化的定价机制改变,价格出台更趋理性,且4月份后仅直接供应下游用户,贸易商几乎不再经营辽化的己二酸货源,其对市场价格的领导作用不可避免地被削弱,人为拉涨市场的现象已经难以出现。同时,许多未能在己二酸市场上囤积获利的新进入贸易商在成本重压下低价出货,则加速了市场的下行。

2006年以来,我国己二酸供应格局一直略有偏紧。国内供应商方面,仍以辽阳石化为主导,河南神马集团己二酸主要用于自产尼龙66,同时还向辽化订购约2万t,另向罗地亚、英威达和首诺进口了超过5000t己二酸用于生产尼龙66。

进口商方面,首诺货源的异军突起是2006年市场最显著的变化之一。2006年上半年,价格相对较低的美国首诺货源进入国内后很快被市场接受,并迅速与温州地区的贸易商和下游厂家建立起密切联系,甚至河南神马也进口了2000t首诺货源用于其尼龙66生产,其当年销量即超过兰蒂奇、巴斯夫、朗盛等传统供应商(其中也有巴斯夫、朗盛供应数量缩减等原因)。首诺货源在2006年后大举进入我国的原因是:①全球尼龙66产量增长,拉动了对原料的需求,首诺公司同时生产己二酸和下游产品尼龙66,且计划在2006年扩大尼龙66的生产,因此其提高了己二酸装置开工率,对外供应能力相应提高;②受全球己二酸供应紧张的大势影响,国内己二酸市场价格一度暴涨,现货及外盘成交连续创下新高,自然吸引了更多的进口来源。

2006年我国己二酸进口货源中,除新增的首诺外,罗地亚、英威达、乌克兰和兰蒂奇的供应量较2005年也有增长。旭化成、巴斯夫和朗盛的供应量则有所减少,但也系国外市场供应紧张所致。

进入2007年后,己二酸供应紧张的局势得到缓解,月进口量同比均有较大提高,1至7月份国内己二酸进口总量即已达到2006年全年进口量的89.5%。国内供应商方面,辽化货源供应量与去年同期相差不大,但供应政策2007年变化较大。开始由中国石油天然气有限公司统一进行销售和定价,每月公布辽化产己二酸的挂牌和结算价格,4月份后,其开始以供应下游合同客户为主,几乎不再面向中间商,而市场上也几乎不再有贸易商经营己二酸。

国外供应商格局稳定,以来自韩国、美国、乌克兰的货源量最多。韩国货源除少部分属日本旭化成外,其余多来自罗地亚,罗地亚己二酸产品在国内经销历史悠久,有较稳定的中间商和用户,价格以高端为主,旭化成因在与罗地亚的合资装置中拥有5万t/a的份额产能,故也有产自韩国的对华己二酸出口,其在国内有较为稳定的客户群,销售以直供客户为主;美国货源几乎全部来自于首诺,旺季时月进口量可达5000~6000t。首诺公司2006年首次切入国内市场,初期其分销渠道多且不固定,而2007年首诺公司有意识地整合了国内分销渠道,明确了几家主要分销商,其货源分流逐渐规范,原本较为混乱的外盘定价也因此更为统一。

德国进口货源较为复杂,主要由兰蒂奇和巴斯夫生产,另有部分朗盛的货源,而兰蒂奇公司的货源还有少量来自意大利;朗盛货源自2004年进入我国,2005年曾较多流入我国市场,但自2006年后其对我国的供货量相对较少,仅以供应下游终端客户为主;乌克兰的货源主要是来自Severodonetsk和Azot Riveno,以Severodonetsk为主,乌克兰货源在国内以分销商代销为主,因船期较长等原因,其价格往往较低,月均进口量约为3000t;新加坡货源主要产于英威达位于新加坡的装置,2007年其供应量有较大增长。短期行情仍不乐观展望未来行情,年内己二酸市场走势仍不甚乐观。首先,需求方面,预计2007年浆料和鞋底原液两大市场对己二酸的消费仍将继续增长,但增幅将有所回落。目前,两大下游旺季的启动受制于纯MDI供应及价格暴涨,开工率受影响较大,势必压制己二酸的消费量与价格。而通常在第四季度下游行业将转入淡季,对原料的需求也将减弱,己二酸市场此时应较为低迷,2007年的市场行情预计也将遵循这一惯例。

此外,影响2007年己二酸市场的还有扩产因素,山东博汇8万t/a己二酸装置预计在11月份投产,届时国内己二酸供应格局将会发生较大变动,市场行情势必震荡。而放眼未来两年,在2004年成功扩产至14万t/a后,辽阳石化目前正在着手再扩能16万t/a,计划两年内实现总产能30万t/a。神马集团也计划扩产己二酸产能以应对自身及市场增长需求;新疆天利高新公司数年前就计划建设己二酸项目,该7.5万t/a项目已在2006年5月破土动工,计划在2008年投产。太原化工原有3000t/a产能,数年前即因计划扩产至5万t/a而停产,2006年该公司宣布成功引资预建10万t/a己二酸装置,不过目前尚未有新的消息传出。此外,山东宏业10万t/a装置也有望在2008年初投产。己二酸国内供应能力将显著提升,市场竞争将明显加剧,市场行情也将难有起色。

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